SOXLの仕組みと爆発的な上昇力
SOXLは「Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF」という名称の金融商品だ。
米国の主要な半導体関連銘柄で構成される「フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）」の株価変動に対して、3倍のパフォーマンスを目指して運用される。
半導体産業はAIの普及やデジタルトランスフォーメーションの加速により、中長期的な成長が期待されている分野だ。
そのため、指数が右肩上がりに上昇する局面では、3倍のレバレッジがかかるSOXLの価格は驚異的なスピードで上昇する。
過去のデータを見ても、数年で資産が数倍から十数倍に膨れ上がった局面があり、少額から大きな資産を築くチャンスを秘めているのは事実だ。
複利効果と減価の落とし穴
SOXLで大きな利益を狙う際に理解しておくべきなのが、レバレッジ特有の計算方式だ。
この商品は「前日比の3倍」を追い続けるため、相場が横ばいだったり、上昇と下落を繰り返したりする「揉み合い相場」では、資産が少しずつ削られていく。
これを減価と呼ぶ。
上昇トレンドに乗れば複利の力で爆発的に増えるが、一度大きな暴落に巻き込まれると、元の価格に戻るまでには指数以上の凄まじい上昇パワーが必要になる。
単に持っていればいつか必ず報われるという性質の商品ではなく、タイミングが重要になる。
億り人を目指すためのシミュレーション
仮に100万円を元手にSOXLで1億円を目指すなら、資産を100倍にする必要がある。
半導体サイクルが好調な時期に、数年に一度訪れる大相場をうまく捉えることができれば、不可能ではない数字だ。
しかし、SOXLはボラティリティが極めて高く、数日間で資産が半分になるような急落も珍しくない。
精神的な耐性がなければ、目標に到達する前に狼狽売りをしてしまう可能性が高い。
余裕資金で運用し、なおかつ暴落時に買い増しができる胆力があるかどうかが、成功への分かれ道になる。
エヌビディアやインテルの動向が鍵を握る
SOXLの構成銘柄には、エヌビディアやインテル、アドバンスト・マイクロ・デバイセズといった世界的な半導体企業が名を連ねている。
特にエヌビディアの業績や成長性は、SOXLの価格に多大な影響を及ぼす。
これらの半導体関連企業の決算発表や、米国の景気動向によって株価は激しく上下する。
米連邦準備制度理事会の金利政策も無視できない。
金利が上昇する局面ではグロース株である半導体株は売られやすいため、マクロ経済の視点も持ち合わせる必要があることがうかがえる。
リスク管理こそが最大の武器
SOXL一本に全財産を投じるのは、投資というよりもギャンブルに近い行為だ。
億り人を達成した投資家の多くは、勝負どころを見極めて入金を行い、過熱感が出たところで利益を確定させる技術を持っている。
また、下落局面での含み損に耐えるために、ポートフォリオの一部として組み込むなどの工夫も必要だ。
夢がある商品だが、全損するリスクも隣り合わせであることを忘れてはならない。
自身の許容できるリスクを正確に把握し、出口戦略を明確に決めておくことが、夢を現実にするための最低条件だ。
SOXL 億り人に関する口コミ
2020年のコロナショック後の安値で仕込んでいたら、今頃は本当に億り人になれていたと思う。タイミングがすべてだ。
一晩で資産が20%減ることもあるから、心臓が弱い人には向かない。でも、あの爆発力は他のETFでは味わえない魅力がある。
エヌビディアの勢いが続く限り、SOXLで夢を見るのはあり。ただ、減価が怖いから長期保有は自分には難しいと感じる。
実際にSOXLをメインにして数千万円まで増やした。億まであと一歩だが、ここからの調整局面をどう乗り切るかが勝負だ。
レバレッジ3倍は魔法の杖にもなるし、自分を突く刃にもなる。欲を出しすぎず、目標額に達したらすぐに利確するのが鉄則だろう。